課程摘要：盡職調查MBA培訓課程：潛在投資者和合作伙伴的評估和管理，盡職調查是多方面的。它基于對潛在投資者和合作伙伴的需求和目標的理解;他們的決策標準;它們與我們自己公司的戰(zhàn)略和運營目標的兼容性;最后，它需要一個結構化的過程，通過該過程可以有效地吸引和整合新的投資者和合作伙伴，以維持公司盈利增長的持續(xù)改進
課程介紹
本次盡職調查培訓研討會涉及石油和天然氣業(yè)務發(fā)展中最重要的活動之一，對潛在投資者和合作伙伴的批判性分析和評估。石油和天然氣行業(yè)在結構、技術、競爭和戰(zhàn)略選擇方面變得越來越復雜。因此，公司與潛在投資者和合作伙伴的關系現(xiàn)在需要比過去更高的評估標準和關注。這個為期10天的高級別研討會將集中討論在與這兩個具有重要戰(zhàn)略意義的利益相關者類別建立有效關系時應用領先的盡職調查工具和技術。
盡職調查是多方面的。它基于對潛在投資者和合作伙伴的需求和目標的理解;他們的決策標準;它們與我們自己公司的戰(zhàn)略和運營目標的兼容性;最后，它需要一個結構化的過程，通過該過程可以有效地吸引和整合新的投資者和合作伙伴，以維持公司盈利增長的持續(xù)改進。
本次培訓研討會將重點介紹以下關鍵主題：
• 全球石油和天然氣業(yè)務不斷變化的動態(tài)
• 對潛在投資者和合作伙伴進行財務評估的盡職調查
• 對潛在投資者和合作伙伴進行非財務評估的盡職調查
• 在聯(lián)盟和合資企業(yè)中建立伙伴關系的具體挑戰(zhàn)
• 管理投資者和合作伙伴關系的最佳實踐
課程模塊
本培訓課程分為兩個模塊：
模塊I-評估合作發(fā)展機會
模塊二-管理協(xié)作開發(fā)
每個模塊都是結構化的，可以作為獨立的培訓課程;但是，代表們將通過連續(xù)學習模塊 1 和模塊 2 作為為期 2 周的培訓課程來最大化他們的好處。
課程目標
在本次 培訓研討會結束時，您將學習如何：
• 確定新投資者和合作伙伴的確切特征
• 評估新投資者和合作伙伴的過去表現(xiàn)和未來潛力
• 選擇并與新的投資者和合作伙伴互動
• 預測并應對整合新投資者和合作伙伴的挑戰(zhàn)
• 衡量添加新關系的戰(zhàn)略影響
培訓方法
培訓過程基于研討會負責人精心策劃的高度集中投入組合，使用一套平衡的最先進的演示機制。重點將放在通過審查重大決定來學習，在這些決定中，使用盡職調查的最佳做法原則至關重要。最重要的是，該主題的原則和方法將通過參考研討會負責人親自參與的現(xiàn)實生活中的組織來說明。
此外，將鼓勵代表們介紹公開討論和創(chuàng)造性思考的問題。具體來說，我們將使用以下訓練方法：
• 課程負責人關于盡職調查工具和技術的演講
• 基于分析、互動和討論的案例研究小組工作
• 集中解決問題的練習，包括“跳出框框”思維
• 對目前影響公司的問題進行互動討論
• 為有效應用研討會制定個人和團隊計劃
組織影響
通過派代表參加本次培訓研討會，潛在投資者和合作伙伴的盡職調查評估和管理，公司將獲得以下好處：
• 以更專業(yè)的方式評估發(fā)展機會
• 將盡職調查引入決策的各個方面
• 高層管理人員對員工的決定更有信心
• 創(chuàng)造性和靈活的投資者關系方法
• 更加關注伙伴關系、聯(lián)盟和合資企業(yè)的潛力
• 對投資者/合作伙伴關系具有更廣闊全球視野的管理人
個人影響
在參加本次培訓研討會時，代表們將獲得以下技能和能力：
• 擴展個人和團隊潛力的界限
• 提高發(fā)展業(yè)務的創(chuàng)造力
• 詳細了解盡職調查的工具和技術
• 對管理合作伙伴關系更有信心
• 應用協(xié)作方法維持盈利增長
• 向所有團隊介紹盡職調查的最佳實踐
誰應該參加？
本次培訓研討會旨在與非常廣泛的經(jīng)驗豐富的專業(yè)人士相關 - 例如以下類別的經(jīng)理：
• 企業(yè)財務主任
• 數(shù)據(jù)經(jīng)理和分析師
• 戰(zhàn)略規(guī)劃師和投資分析師
• 內部審計師和管理會計師
• 上游和下游運營和供應鏈經(jīng)理
• 并購專家
• 聯(lián)盟和合資企業(yè)專家
• 私募股權專家
• 資產(chǎn)和設施經(jīng)理
• 人力資源經(jīng)理
• 其他個人，其職業(yè)前途將通過了解投資者/合作伙伴分析和評估的當前最佳實踐而得到提升
課程大綱
模塊一：評估合作發(fā)展機會
石油和天然氣業(yè)務盡職調查的基礎知識
• 全球石油和天然氣業(yè)務不斷變化的動態(tài)
• 盡職調查在市場分析中的戰(zhàn)略相關性
• 盡職調查在財務管理中的戰(zhàn)略相關性
• 并購中盡職調查的戰(zhàn)略相關性
• 盡職調查在業(yè)務規(guī)劃中的戰(zhàn)略相關性
市場分析中的盡職調查
• 市場分析（1）–數(shù)據(jù)搜索和商業(yè)智能
• 市場分析（2）-分析工具和技術
• 我們正在評估的市場部門的吸引力如何？
• 我們在這個市場領域的表現(xiàn)有多強？
• 可持續(xù)盈利增長的潛力是什么？
財務管理盡職調查
• 損益表 – 這意味著什么？
• 資產(chǎn)負債表——這意味著什么？
• 現(xiàn)金流量表 – 這意味著什么？
• 評估財務剖析 - 結構和資產(chǎn)負債率
• 評估財務剖析——穩(wěn)健性和可持續(xù)性
風險分析和風險管理中的盡職調查
• 識別該公司的風險類型
• 風險分析的定量和定性工具和技術
• 風險管理最佳實踐 – 結構化流程
• 新興的“風險工程”概念
• 公司治理的國際標準和要求
戰(zhàn)略規(guī)劃中的盡職調查
• 什么是戰(zhàn)略，為什么它很重要？
• 戰(zhàn)略規(guī)劃的替代方法
• 管理和控制 – 處理方差和背離
• 平衡短期和長期方案和項目
• 戰(zhàn)略規(guī)劃框架示例
• 討論和計劃 – 如何在這家公司應用主題 1-5？
模塊二：管理協(xié)作開發(fā)
了解投資者評估中盡職調查的要求
• 投資者如何分析和評估投資機會？
• 了解不同類型投資者的標準和方法
• 投資者的觀點 – 盈利能力、增長、未來生存能力
• 盡職調查模式，促進和支持我們選擇投資者
• 隨著我們組織的發(fā)展和變化管理投資者關系
了解合作伙伴評估中盡職調查的要求
• 伙伴關系的戰(zhàn)略理由
• 各種形式的伙伴關系
• 合作伙伴識別過程
• 潛在合作伙伴的財務評估
• 對潛在合作伙伴的非財務評價
在評估合作伙伴關系時應用盡職調查
• 確定所需資源 - 補充或補充
• 確定潛在合作伙伴的特征
• 初步篩查的工具和技術
• “組織匹配”的指導原則
• 將長列表縮減為短列表
• 完善入圍流程
• 總結整個流程并商定短名單
在管理合伙企業(yè)時應用盡職調查
• 戰(zhàn)略聯(lián)盟與合資企業(yè)之間的管理差異
• 商定商業(yè)案例的過程
• 談判聯(lián)盟或合資企業(yè)的條款
• 選擇最有效的合伙結構
• 伙伴關系的生命周期和更新的挑戰(zhàn)
• 案例/小組案例研究
將完整的研討會應用于公司的需求
• 使用相關數(shù)據(jù)和信息來支持決策
• 調整戰(zhàn)略和運營的盡職調查
• 情景預測和戰(zhàn)略選擇中的盡職調查
• 如何在這家公司應用主題 6-10？
• 討論 – 互動 – 商定公司的優(yōu)先事項
• 代表們的個人后續(xù)行動計劃